Чара-хранители!! Сердцебиение

Утау Хошина, некогда яркая звезда Пасхи, решает покинуть организацию и начать музыкальную карьеру самостоятельно. Однако без поддержки бывших союзников путь к успеху оказывается тернистым — Пасха объявляет ей бойкот, создавая дополнительные препятствия. Тем временем Икуто Цукиёми продолжает работать на корпорацию, жертвуя своей свободой ради безопасности младшей сестры. Его положение становится всё сложнее, особенно когда он использует скрипку для сбора Х-яиц, превращаясь в опасного мятежника.

В Пасхе появляется новая исполнительница — Лулу де Морсерф, которая заменяет Утау. В отличие от предшественницы, она использует не Х-яйца, а так называемые "вопрос-яйца", заставляя их обладателей терять контроль над собой. Тем временем отношения между Тадасэ Хотори и Аму Хинамори становятся всё ближе, но их счастью мешает Икуто. Его неожиданные действия и связь с Пасхой создают напряжённость, а его способность превращаться в мятежника с помощью музыки ставит под угрозу не только их чувства, но и окружающих.

Сюжет усложняется, когда Икуто, подчиняясь приказам Пасхи, начинает собирать Х-яйца в огромных количествах, используя свою скрипку. Его действия вызывают хаос, а Аму оказывается перед сложным выбором — помочь ему или остановить. Утау, несмотря на трудности, упорно движется к своей мечте, но Лулу де Морсерф становится её новой соперницей. В этой борьбе за место под солнцем каждый герой сталкивается с испытаниями, которые проверяют их силу духа и верность своим принципам.