Это альтернативная версия известной вселенной, где события разворачиваются задолго до каноничного сюжета. Сид Барретт пока остается обычным человеком, а Кид даже не думал о поступлении в академию. Вместо коварной злодейки Медуза предстает в роли скромной медсестры, помогающей пациентам. Главная героиня Цугуми Харудори — оружие, которое еще ни разу не пробуждало свою истинную форму. Ее жизнь резко меняется, когда она встречает двух необычных мастеров: загадочную Аню Хепберн и энергичную Мэмэ Татане.
Вместе они попадают в экспериментальный класс «НОТ», где учатся контролировать свои способности и взаимодействовать друг с другом. Здесь нет места привычным схемам — только новые испытания и неожиданные открытия. Цугуми предстоит не только освоить трансформацию в оружие, но и разобраться в собственных чувствах. Аня и Мэмэ, в свою очередь, пытаются найти баланс между личными амбициями и командной работой. А в тени уже зреют новые угрозы, способные перевернуть их мир.
Сюжет балансирует между повседневностью и нарастающим напряжением, раскрывая характеры героев через их взаимодействие. Медуза, пока далекая от своих будущих злодеяний, добавляет истории неожиданные повороты. Академия становится местом, где переплетаются судьбы, а каждый выбор имеет последствия. Зрителей ждут динамичные схватки, трогательные моменты и загадки, ответы на которые кроются в прошлом персонажей. Это история о взрослении, дружбе и поиске себя в мире, где даже оружие может иметь душу.